促消费等政策或令汽车产业重返增势 新能源汽车产能快速扩张

2019-09-23

稀土峰会】促消费等政策或令汽车产业重返增势 新能源汽车产能快速扩张

来源:SMM

SMM 9月23日讯:伊维经济研究院研究部总经理吴辉在《2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛》上对新能源汽车的政策进行了详细的解读,并对未来稀土永磁的市场容量的研究予以介绍。近一年多来汽车市场发展不景气,未来前景如何?伊维经济研究院研究部总经理吴辉对新能源汽车市场进行了展望。


新能源汽车产业发展回顾

中国汽车产业经历了导入期、成长期和成熟期三个阶段,行业整体正在从低速增长期过渡到微增长期甚至负增长阶段。乘用车四大细分领域继续负增长,交叉性市场继续萎缩,商用车各细分领域在2019年开始也呈现下滑的趋势,受国内自主品牌车企销量大幅下滑,自主品牌乘用车占比持续下滑,2019H1全球新能源乘用车销量100万辆,中国仍然占据58%的市场份额。

全球主要乘用车集团销量


受补贴政策影响,新能源汽车在7月份首次迎来同比下滑,乘用车占比明显提升,商用车的占比下滑,行业进入良性发展阶段,2019年上半年EV占比明显提升,A00级车型占比大幅下滑,造车新势力厂商销量排名进入前二十,宇通和吉利分别称为新能源客车和专用车龙头。


新能源汽车产业政策研究

促进汽车消费及“汽车下乡”等政策或再次推动汽车产业重返增长趋势

对比2009年和2015年两次购置税优惠政策推出的时间窗口,从汽车销量的表现来看,政策对销量的影响十分显著;2018年购置税完全退出,恢复至10%,行业销量增速从4月后快速走低,并于7-11月遭遇连续5个月下滑,2018年年度首次负增长。商务部下一步将加快实施消费升级行动计划2019年重点工作,推动消费市场平稳增长,其中就包含稳定汽车消费,改善消费环境。

在《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中提出鼓励和引导农村居民增加交通通信、文化娱乐、汽车等消费来促进汽车消费优化升级。

《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》中提出以下几点:1)有序推进老旧汽车报废更新;2)持续优化新能源汽车补贴结构;3)促进农村汽车更新换代;4)稳步推进放宽皮卡车进城限制范围;5)加快繁荣二手车市场;6)进一步优化地方政府机动车管理措施促进汽车消费。

国六排放标准从今年开始陆续实施,重型车、轻型车均分为两个阶段实施,国a阶段为“过渡”阶段,国六b限值要求则更加严格。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中,2019年 7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六。

《关于加快发展流通促进商业消费的意见》实施汽车限购的地区要结合实际情况,探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。


中国新能源汽车产业政策体系梳理

中长期战略

2001年,十五计划“863”课题设立国家电动汽车科技专项,并与2006年通过验收;2010年,国务院《关于加快培育发展战略性新兴产业的决定》:重点培育新能源汽车产业;2012年,国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》;2015年,《中国制造2025》。

税费政策

2014年,《关于免征新能源汽车车辆购置税的通知》,并发布《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》;2015年,《关于节能与新能源车船享受车船税优惠政策的通知》。

补贴政策

2010年,从“十城千辆”到2013年,2017年,2018年等多次发布的补贴政策;2012年,重点产业振兴和技术改造专项资金。

产业政策

2009年,四部分开始部署新能源汽车推广示范工作;2012年,《关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关通知》;2015年,《关于加快电动汽车充电基础设施建设的知道意见》;2016年,《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加快新能源汽车推广应用的通知》;2017年,《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》;2018年,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》;2018年,《外商投资准入特别管理规定》,取消新能源汽车整车制造企业外资股比限制;2018年,《汽车产业投资管理规定》;2019年新能源汽车补贴政策退坡幅度大于60%。

新能源汽车市场发展展望

从长期来看,中国汽车消费潜力巨大,但是需要人均GDP指标配合

2018年我国每千人汽车保有量是170辆左右,距离主要发达国家保有量水平还有比较大的差距,未来一段时间,汽车消费潜力比较大。

2017美国/日本/德国/韩国的人均GDP分别为6.0/3.8/4.4/3.0万美元,当前中国仅为0.9万美元,中国汽车保有量需要达到400以上,需要人均GDP接近发达国家水平,但是中国人口基数大,人均GDP接近发达国家水平还需要较长时间。

所以长期来看,按照千人保有量400辆和600辆的测算,中国汽车保有量将达到5.6亿辆和8.4亿辆。


汽车产业进入低速高质量发展阶段,产业整体变革与升级不可阻挡,在产业价值链、出行服务生态、技术产品升级、汽车制造体系升级等方面都进行了变革。

供给端来看,新能源汽车产能快速扩张


市场需求将以“TOB+TOC ”共同发力,长期来看,以“ TOC”为主

TOB:

公交车:在前期补贴政策和地方政府的推动下,新能源渗透率从2014年的13.1%提升至2018年的89.6%。 2017年末我国在运城市公交车总量为58.34万辆,每万人拥有公交车量为4.2辆左右。按住建部标准,中小城市每万人拥有7标台,特大城市住建部建议标准是11标台。从人均拥有量来看,城市公交车仍有较大的缺口,再考虑存量替代和更新需求,未来较长时间内城市公交领域的新能源客车需求仍能保持稳定。

出租车: 2018年全国出租车保有量为138.9万辆,新能源车渗透率不足10%。未来确定性的增量来自于给予出租车油改电鼓励优惠的地区。

网约车:全国范围,2018年出租车数量为139万辆,预计网约车数量预计在250万辆左右,加上139万辆出租车,合计营运车辆389万辆。参照国外主要国家/城市的人均营运车次,亚洲城市包括新加坡、东京的人均营运车次分别为36.5和38.4;欧美发达城市包括纽约、伦敦、巴黎的人均营运车次分别达到了78.5、82.3和75.8。中国当前的人均营运车次为27.9(出租车+网约车),保守按照亚洲地区37人次的平均值预计,合理运力在516万辆左右,即还有约127万辆的增量空间。

专用车:截至2017年,我国仅专用载货汽车保有量就有466万辆,近年来保持稳定增长。

TOC

限购城市的放开:北京市场对新能源乘用车的放开

车企逐步推出有竞争力的产品:2019以后,车企逐步推出中级及以上、定价在10-20万元之间、续航里程300公里以上的车型,有望出现爆款。

结合上半年市场表现,在不出 台刺激政策的情况下,2019年产量下调至150万辆

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